‘Wie heeft deze klant gebeld?’

Hi collega's,

Het gebeurt nog regelmatig dat er een bericht in Teams wordt geplaatst met ‘Wie heeft deze klant gebeld?’

Dit betekent dat de persoon die heeft gebeld geen notitie heeft gemaakt. Daarom willen we dit graag nog een keertje onder de aandacht brengen:

• Bij een notitie over een afspraak noteer je dit in het opmerkingenveld bij de afspraak
• Bij een notitie die niet over een specifieke afspraak gaat noteer je dit in het veld ‘belangrijk’ in de klantenkaart
• Als er geen notitie is gemaakt maar je wilt wel weten wie er gebeld heeft --> Zoeken in clearvox--> beheerdersmenu --> uitgaande telefoontjes lijst --> Filteren op telefoonnummer van klant. Je kan dan precies zien welke lijn (en dus wie) deze klant gebeld heeft.